Asesores

Juan Carlos Mesta es un profesionista originario de la ciudad de Durango que desde hace 7 años emprendió una nueva aventura a la ciudad de Monterrey, banquero en inversiones en Skandia México y curioso por naturaleza. Ha encontrado su pasión ayudando a las personas a mejorar su relación con el dinero a través de las finanzas personales, las inversiones y en la protección de su patrimonio. Rompiendo algunos mitos que existen sobre las finanzas de manera sencilla, amigable y humana. Disfruta leer literatura y artículos de interés en sus tiempos libres, aprender inglés y disfrutar de la ciudad con amigos y familiares. Actualmente se encuentra realizando estudios de Análisis bursátil fundamental y técnico y en formación académica hacia la figura III AMIB.

Licenciada en Contaduría. Especialista en fiscal. Me gusta leer. Siempre que puedo planeo algún viaje express, creo que es de las mejores inversiones que puedes hacer en ti.

Lic. en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac con Master en Dirección Estratégica por la U. Francisco de Vitoria (Madrid). Co-fundadora de Ahal Financial, ecosistema financiero que brinda asesoría financiera y de negocios. Asesora para la plataforma Querido Dinero en temas de Finanzas Personales, Impuestos para Personas Físicas, Ahorro, Deuda, Inversión, Retiro, Fintech y Emprendimiento. Ponente y expositora de Educación Financiera para IMEF Universitario e instituciones educativas como el ITESM. A lo largo de mi carrera profesional he tenido oportunidad de ser Analista de Riesgos y Banquera de Relación del segmento empresarial.

Asesor en Finanzas Personales y Agente de Seguros, enfocada en el rubro de Ahorro y Ahorro para el Retiro; así como Vida y Gastos Médicos Mayores.

Egresada de la Lic. en Administración Financiera por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), he cursado satisfactoriamente diversos diplomados en Educación Financiera y Contribuciones Fiscales.

Actualmente me encuentro realizando el taller de finanzas personales de la Universidad Panamericana.

Especialización: Plan de retiro, Tarjetas de crédito, Crédito a plazo, Salir de deudas, Control de deudas, Fintech, Bienes raíces, Trading

Imparto las asignaturas de Dirección Estratégica y Desarrollo Sustentable.

He colaborado en proyectos de emprendimiento y me he desarrollado profesionalmente en iniciativa privada en el área de finanzas y en el sector público en la protección de los usuarios de servicios financieros.

Ricardo Jáuregui, tengo alma financiera y emprendedora desde los 7 años.

Soy Lic. en Finanzas y Mtro. en Administración de Negocios. Cuento con certificación AMIB.

He trabajado como Asesor de Inversiones, Consultor Financiero en Incubadoras de Empresas, Coach de Negocios y de Finanzas (Personales y Corporativas).

Actualmente soy Asesor de Inversiones en una Institución Financiera y manejo la operación de 2 empresas en el ramo Inmobiliario y de Consultoría Empresarial.

He dado asesorías, talleres y conferencias en Finanzas Personales y Desarrollo de Negocios.

Si quieres salir de deudas, administrarte mejor, aprender a invertir, tener un buen retiro, emprender y tener una mentalidad de abundancia; con mucho gusto te puedo ayudar.

Rodrigo Amador es un profesionista de la ciudad de México que tiene más de 8 años de experiencia en las finanzas e inversiones. Es Lic. en administración con un Diplomado en Educación Financiera, tiene más de 14 fuentes de ingresos diferentes y un libro publicado en Amazon titulado: "La mejor inversión de tu vida será este libro".

Ha encontrado su pasión ayudando a las personas a mejorar sus finanzas personales y a generar mayores ingresos por medio de las inversiones y el apalancamiento. Le gusta mucho hacer ejercicio, en especial el futbol.

Pol Rodríguez es un apasionado de las Finanzas y experto en Finanzas Personales.

Cuenta con una Licenciatura en Administración Financiera y una Maestría en Administración de Negocios, ambas obtenidas en el ITESO.

Tiene más de 13 años de experiencia en el ámbito financiero, desempeñándose actualmente como líder de Planeación Estratégica y Manejo de Presupuestos en HP.

Además, es emprendedor y a través de su proyecto de "ENFIPER - Enseñanza en Finanzas Personales", ha ayudado a cientos de personas a mejorar sus Finanzas Personales; saliendo de deudas, empezando a ahorrar, adquiriendo blindaje financiero y/o teniendo conceptos básicos para empezar a invertir.

Ha participado en varias estaciones de radio para compartir tips de finanzas personales.

Pol tiene un propósito muy claro: "Elevar el bienestar financiero de las personas", por medio de las asesorías personalizadas o de los Talleres de Finanzas Personales y los Talleres de Inversiones.

Soy Ingeniero en Computación con una Maestría en Administración de Sistemas de Calidad ambos por la Universidad del Valle de México Campus San Ángel. De manera profesional me he dedicado a varios sectores y actividades; primero en el Bancario para HSBC México en las áreas de Riesgo de Crédito y Finanzas Corporativas; como Freelance y Consultor Independiente en temas de sistemas y negocios; como Docente en distintas Universidades, niveles educativos, materias y modalidades de enseñanza; como Investigador y Conferencista en varios congresos nacionales, internacionales y encuentros; y, en el ámbito administrativo-académico como Coordinador de programas de Licenciatura y Posgrado. En la actualidad me desempeño como Coordinador Académico de las Maestrías en Ciencias Administrativas y en Administración de Sistemas de Productividad y Calidad en la USB México, Docente en el Tec de Monterrey y Tutor en Línea para UMeL; así como freelance, consultor y coach de finanzas e inversión.

Comprometida en promover la cultura financiera en nuestro país. Apasionada de las finanzas personales. Con 13 años de experiencia en el medio financiero brindando asesoría y ayudando a la gestión del patrimonio de las personas a través de estrategias de ahorro e inversión.

Trabajé en Actinver tanto en Operadora como en Casa de Bolsa (mejores asesores nacional 2011), en la Casa de Bolsa de CIBanco, y actualmente estoy en Skandia (2° lugar nacional como subgerente 2019).

Me encanta dar cursos, pláticas y talleres en el tema económico-administrativo, especialmente de finanzas personales.

Como mamá, me doy cuenta lo relevante que es llevar una buena administración de nuestras finanzas y la importancia de transmitirlo a mis niños.

Espero que agendes pronto tu asesoría para trabajar juntos en mejorar tus finanzas personales y lograr que hagas tus sueños realidad.

Juan Carlos Cruz es Trader de Cambios y un apasionado de las finanzas.

Docente, anfitrión de Entre Cubas y Finanzas El Podcast y colaborador en múltiples empresas de asesoría y capacitación financiera.

Columnista invitado en Forbes México, El Universal y Dinero en Imagen.

Cuenta con una maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle México y más de una década de experiencia en el Sector Financiero, dentro de instituciones como Casa de Bolsa Finamex, Vector Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Profuturo GNP.

Actualmente cursa un Doctorado en Educación en la Universidad Intercontinental.

¡Hola, soy Natalia! Soy una apasionada de las finanzas personales y el emprendimiento.

Mi experiencia es de casi 10 años trabajando como docente y facilitadora en diferentes universidades y organizaciones.

En 2020 emprendí un proyecto de consultoría para asesorar a emprendedores y Pymes que buscan replantear su modelo de negocio y volverse rentables y sostenibles.

Estaré encantada de poder ayudarte.

Estudió en la Universidad Anáhuac, la licenciatura en Administración de negocios y finanzas.

Ha trabajado durante 9 años cómo asesor profesional de seguros.

Es asesor top regional y nacional desde el 2017.

Su pasión es asesorar a las personas a cumplir sus objetivos financieros, lograr una tranquilidad y felicidad financiera.

Por sus venas corre la pasión y el ejemplo de ayudar, pues desde hace más de 20 años, su familia ha logrado convertir a tangibles los objetivos de muchas familias mexicanas.

Hola, Soy Alfredo Alvarez, me apasiona enseñar sobre finanzas, no como a cualquier financiero, pero de una manera para que la gente entienda y sea fácil de digerir. Desde muy joven me encanta emprender y crear mis negocios, tuve uno de papas a la francesa y actualmente estoy en otros proyectos con amigos. Estoy desarrollando un nu-bank para que la gente pueda aprender, se pueda bancarizar y eventualmente puedan invertir para mejorar su vida. Espero poder trabajar contigo y poderte ayudar en lo que necesites.

Especialidad: Productos bancarios y Casa de Bolsa, Cetes, Bienes raíces, Fintech, Crowdfunding, Criptomonedas, Plan de retiro

Maestro en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la Universidad Anáhuac México Sur. Mi primera experiencia financiera fue el tener que pagar un crédito educativo al terminar la licenciatura. Aprendiendo así a administrar mis ingresos para liquidar una deuda equivalente a un auto de lujo de aquella época y también cubrir los gastos normales. Pagado el crédito me surgió la necesidad de aprender a invertir por lo que adquirí una casa como un método para salvar los ahorros de la inflación. En 2010 y abrí una cuenta para comprar y vender acciones de México, también decidí comenzar a invertir en algunos fondos de inversión de bancos, empezando así a diversificar. Fue en 2015 que ingresé a la maestría para formalizar y profesionalizar el aprendizaje financiero. Ahí conocí Bitcoin, así que invertí aumentando el capital de riesgo y mejorando el rendimiento general de mi portafolio. Más de 10 años en atención al cliente y excelente comunicación, me respaldan.

Financiera, estratega y mexicana comprometida. Soy una millennial orgullosamente chihuahuense, comprometida con el desarrollo de la cultura financiera en México.

Inicié este camino apoyando a mi madre con su propio despacho, en las vacaciones de la preparatoria me dedicaba a ello, una vez en la universidad me decidí por la licenciatura en administración financiera, tenía pocos años de haberse establecido y pensé en que me podría ofrecer mejores oportunidades y debo decir que me encantó mi carrera. Me gusta mucho aprender, no he dejado la escuela, me he seguido desarrollando con maestrías, cursos y diplomados como los que puedes leer un poco más abajo. Actualmente soy socia en el despacho de mi madre y a parte ofrezco asesorías a mipymes y emprendedores en cuanto a estrategias financieras y optimización de procesos.

¡Bienvenid@! Soy una fiel creyente de que las finanzas pueden aprenderse de forma fácil e incluso divertida con el objetivo de siempre poder usarlas a nuestro favor.

Soy Licenciada en Administración, Contaduría y Finanzas, con diferentes cursos y diplomados enfocados a diversos aspectos de las Finanzas.

Cuento con más de 10 años de experiencia laboral en el área de Finanzas y actualmente también soy host del podcast Dinero entre Amigas.

Estoy convencida de que la mejor manera de apoyar al mundo es compartiendo y por eso me encanta impartir pláticas, talleres y asesorías sobre temas financieros que ayuden a las personas a mejorar su situación actual para que puedan cumplir sus metas.

Hola! Yo soy Vanessa, licenciada en Administración Financiera por la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de finanzas personales y finanzas corporativas.

Como buena financiera de corazón, me encanta ayudar en temas de presupuesto, ahorro e inversiones, tarjetas de crédito y cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo me encanta mostrarles que las finanzas son sencillas, amigables y que llevándolas apropiadamente podemos disfrutar de mucha tranquilidad y estabilidad.

¡Todos podemos lograrlo!

¡Hola! Soy Susan, y quiero ayudarte a que el dinero no sea una limitación para alcanzar tus sueños.

Tengo una licenciatura en Contabilidad y otra en Administración. Cuento con 10 años de experiencia en consultoría financiera atendiendo a clientes de diferentes sectores.

Actualmente, vengo ayudando a personas con sus finanzas para que entiendan sus propios números, ganando seguridad, confianza y tranquilidad.

Estudie ingeniería Mecánica por que en su momento me llamó la atención y las opciones laborales eran amplias.

Al igual que la mayoría de no tenía ni la más mínima idea de que iba hacer con mi vida (aun sigo sin saber), lo único que sabía porque era lo que todos a mi alrededor hacían, era que necesitaba conseguir un trabajo para poder ganar dinero.

Así que conseguí un trabajo, trabaje y gane dinero, y así como gane dinero lo gaste, nunca me enseñaron como administrar mi dinero y mucho menos que se puede ahorrar e invertir.

Sin embargo, con el tiempo me fui interesando cada vez mas por la economía, las finanzas, los negocios, las inversiones, etc., y no desde el punto de vista filosófico, si no por que me en realidad gusta gastar y tener una vida cómoda.

Soy fiel creyente de buscar la Libertad Financiera, creo que depender de un solo ingreso es un suicidio y sobre todo pasar 25 años en un trabajo que no te gusta es desperdiciar nuestra vida.

Nacido en la CDMX, años después me mudé al puerto jarocho, donde estudié contabilidad con la intención de conocer cómo es que se compone y administra una entidad, desde el nivel personal hasta el empresarial. Comencé a trabajar en la banca hace casi una década y muy pronto entendí que nos faltaron las bases para comprender y aprovechar el entorno financiero donde nos encontramos, fue entonces reuní lo todo lo que sabía y comencé a compartirlo con mis amistades, que después me presentaron con sus amistades. Ahora busco extender mis alcances y aprender con cada asesoría. La mayor retribución, después de cada una de ellas, es ver los resultados positivos de cualquier consejo o explicación, pero lo que en verdad me apasiona es encontrarme con situaciones donde no conozco la respuesta y tengo que indagar.

¡Bienvenid@!

Para hacer un excelente equipo comencemos a conocernos un poco más.

Soy Lic. en Contaduría por parte de la UNAM y fundador de FINP México. Durante los últimos años he laborado en áreas como Auditoría (KPMG), Impuestos (FINP México) y Planeación Financiera (McCormick).

Respecto a mi experiencia en las Finanzas personales y el Emprendimiento, desde 2018 me he dedicado a dar conferencias, talleres y asesorías, ya que uno de mis principales propósitos ha sido y será el generar un cambio en la Educación Financiera de nuestro país.

Finalmente recuerda esto: "Invierte tu tiempo porque es tu activo más importante". ¿Tú ya decidiste cómo lo utilizarás?

¡Nos vemos pronto!

Nacido en la Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas con una beca para jugar tennis. Trabajó en el sector público durante varios años. Incluyendo un cargo en el IMSS donde pudo ver de primera mano la situación que guardan las pensiones y el sistema de salud pública en nuestro país. Fue ésta visión en conjunto con su pasión por las finanzas personales lo que le llevó a fundar un despacho de consultoría para crear conciencia y ayudar a las personas a lograr sus metas financieras y alcanzar la libertar económica.

Soy Licenciado en Finanzas con especialidad en entrepreneurship, finanzas personales e inversiones.

Hans es consultor financiero con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Ha ayudado a distintas empresas tanto de servicios como de productos, brindándoles consultoría estratégica para obtener financiamiento y expandir sus empresas.

Ha colaborado con distintas instituciones financieras nacionales e internacionales en áreas como Investment Banking y Asset Management como Vector Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Fondos Citibanamex.

Estudió Actuaría en la Universidad de las Américas, tiene una maestría en Finanzas Internacionales en IEAF en España y cuenta con distintas certificaciones internacionales como Asesor Financiero Internacional por The European Federation of Financial Analysts Societies.

Además, ha capacitado a altos ejecutivos de instituciones como: Banco Santander, Nacional Financiera, Bancomext, IMSS, Vector Casa de Bolsa, entre otros.

Soy Javier Morillón, profesionista enfocado al cumplimiento de metas, tanto personales como las de mis clientes. Tengo 15 años de experiencia en los cuales he tenido la fortuna de colaborar con grandes empresas de Fondos de Inversión y Seguros; Profuturo GNP (6 años), Sura (3 años), Principal Financial Group (6 años) y actualmente en Metlife. Me siento orgulloso de poder contribuir a fomentar una cultura financiera que permita incrementar la calidad de vida de las personas y de mi país. Soy un convencido de que cualquier objetivo financiero se puede lograr, conociendo las necesidades de cada persona, sus hábitos financieros y diseñando una estrategia acorde a los puntos mencionados. Soy Licenciado en Administración de empresas por la UNAM y mi experiencia siempre ha sido asesorando a clientes en el ámbito financiero.

Lic. en Administración por la Universidad La Salle Cuernavaca con Diplomados en Finanzas y Educación Financiera. Desde muy joven tuve interés por las finanzas y su impacto en la sociedad. Asesor en la plataforma de Querido Dinero y desde hace 7 años trabajo en FUMEC y disfruto asesorar emprendedores en temas financieros generando estrategias que se ajusten a cada perfil y que les permitan ser cada vez más rentables. En los últimos dos años he realizado inversiones en plataformas Fintech y algunas SOFIPOS. En mis ratos libres disfruto mucho tocar la guitarra y pasar el tiempo junto a mi familia.

¿Quién es el Barbón? Aurelio Arellano es asesor financiero desde el 2018. Especializado en seguros, estrategias de ahorro y de inversión de bajo riesgo. Destacado entre todos los asesores por su cercanía, estilo, claridad, conocimiento y empatía; todo centrado en resaltar el aspecto más importante: EL SERVICIO.

La misión de El Barbón Financiero es normalizar hablar de finanzas para tomar mejores decisiones y planear mejor el futuro que te mereces.

Analista financiero apasionado por las finanzas personales y corporativas. He laborado para diferentes instituciones financieras y una startup enfocada en consumo. Tengo experiencia laboral tanto en México como en España, generando siempre valor en todas mis actividades. He participado en proyectos sobre análisis financiero, planeación financiera, proyecciones y modelos financieros. Licenciado en administración financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestro en finanzas por Afi Escuela de Finanzas, especializado en análisis financiero y administración de inversiones así como en finanzas corporativas.

Xavier Retif es un apasionado Jalisciense sobre la planeación financiera y sobre compartir el conocimiento con los demás para ser mejores profesionistas y mejores seres humanos.

Cuenta con una Licenciatura en Administración de empresas así como especialidad en Financial Project Management por parte de la UAG, así como una Maestría en Finanzas por parte de la EAE Madrid, designado como Joven Líder de América en 2017 por la iniciativa de Barack Obama llamada YLAI (Young Leaders of Americas Initiative).

Tiene mas de 10 años de experiencia en Planeación financiera desempeñándose actualmente como líder de planeación financiera en Latinoamérica, con un portafolio de clientes de mas de 275MDD y dando soporte a países como México, Colombia, Uruguay, Panamá, Republica Dominicana, Jamaica, Guatemala y Honduras.

Actualmente brinda cursos de finanzas personales a nivel Latinoamérica con única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.

El dinero es un tema tabú en nuestra sociedad, nadie habla de el, nadie habla de sus finanzas personales ni la de sus empresas. Podemos estar ahogados en deudas, cuentas por pagar y en una trampa de la cual no vemos escapatoria y nos resignamos a vivir esa vida llena de estrés y ansiedad.

Mereces una vida plena y libre en donde seas dueño de tus propias decisiones y seas tu el que controle tu dinero.

A través de mi asesoría te enseñare a administrar tu dinero, salir de deudas y vivir una vida financieramente abundante. A demás te guiare durante el proceso de transformación de tu empresa o en tu transicion de oficinista a empresario.

Asegúrate de tener apuntado todas las situaciones que te preocupan y cuál es tu objetivo donde quieres llegar, así podremos aprovechar al máximo el tiempo reservado. Y juntos crearemos pasos de acción para cumplir con tus objetivos. Te veo en la consulta.

Esposo y padre de 4 hermosos hijos. Soy un 100% convencido de que los seguros sí funcionan y funcionan muy bien.

Más de 11 años como agente de seguros, logrando estar posicionado entre los mejores agentes del país. Socio fundador del despacho TRUZT seguros. Atendemos a más de 1,000 familias a nivel nacional.

Mi lema y guía es “siempre trata a tus clientes como te gustaría que te trataran a ti".

Muy enfocado en el tema de la confianza y servicio, permitiendo proteger y lograr las metas que más quieren sus clientes: ahorro | gastos médicos | autos | casa | vida | invalidez | retiro

Estudié el MBA full-time en el IPADE y también Ing Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey.

Soy miembro de la Million Dollar Round Table (MDRT) y la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (AMASFAC). Prestigiadas asociaciones en la industria.