Asesores

Juan Carlos Mesta es un profesionista originario de la ciudad de Durango que desde hace 7 años emprendió una nueva aventura a la ciudad de Monterrey, banquero en inversiones en Skandia México y curioso por naturaleza. Ha encontrado su pasión ayudando a las personas a mejorar su relación con el dinero a través de las finanzas personales, las inversiones y en la protección de su patrimonio. Rompiendo algunos mitos que existen sobre las finanzas de manera sencilla, amigable y humana. Disfruta leer literatura y artículos de interés en sus tiempos libres, aprender inglés y disfrutar de la ciudad con amigos y familiares. Actualmente se encuentra realizando estudios de Análisis bursátil fundamental y técnico y en formación académica hacia la figura III AMIB.

Licenciada en Contaduría. Especialista en fiscal. Me gusta leer. Siempre que puedo planeo algún viaje express, creo que es de las mejores inversiones que puedes hacer en ti.

Lic. en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac con Master en Dirección Estratégica por la U. Francisco de Vitoria (Madrid). Fundadora de Acreban Asesores, empresa que brinda Consultoría de Negocios y acompañamiento a Emprendimientos, de la mano de Eduación Financiera para la toma de decisiones empresariales. Asesora para la plataforma Querido Dinero en temas de Finanzas Personales, Impuestos para Personas Físicas, Ahorro, Deuda, Inversión, Retiro, Fintech y Emprendimiento. Ponente y expositora de Educación Financiera para IMEF Universitario e instituciones educativas como el ITESM. A lo largo de mi carrera profesional he tenido oportunidad de ser Analista de Riesgos y Banquera de Relación del segmento empresarial, apoyando a empresas nacionales e internacionales a acceder a Productos y Servicios Financieros, de acuerdo a sus necesidades. Co-fundadora de Ahal Financial, ecosistema financiero integral.

Asesor en Finanzas Personales y Agente de Seguros, enfocada en el rubro de Ahorro y Ahorro para el Retiro; así como Vida y Gastos Médicos Mayores.

Egresada de la Lic. en Administración Financiera por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), he cursado satisfactoriamente diversos diplomados en Educación Financiera y Contribuciones Fiscales.

Actualmente me encuentro realizando el taller de finanzas personales de la Universidad Panamericana.

Especialización: Plan de retiro, Tarjetas de crédito, Crédito a plazo, Salir de deudas, Control de deudas, Fintech, Bienes raíces, Trading

Imparto las asignaturas de Dirección Estratégica y Desarrollo Sustentable.

He colaborado en proyectos de emprendimiento y me he desarrollado profesionalmente en iniciativa privada en el área de finanzas y en el sector público en la protección de los usuarios de servicios financieros.

Ricardo Jáuregui, tengo alma financiera y emprendedora desde los 7 años.

Soy Lic. en Finanzas y Mtro. en Administración de Negocios. Cuento con certificación AMIB.

He trabajado como Asesor de Inversiones, Consultor Financiero en Incubadoras de Empresas, Coach de Negocios y de Finanzas (Personales y Corporativas).

Actualmente soy Asesor de Inversiones en una Institución Financiera y manejo la operación de 2 empresas en el ramo Inmobiliario y de Consultoría Empresarial.

He dado asesorías, talleres y conferencias en Finanzas Personales y Desarrollo de Negocios.

Si quieres salir de deudas, administrarte mejor, aprender a invertir, tener un buen retiro, emprender y tener una mentalidad de abundancia; con mucho gusto te puedo ayudar.

Jonathan Montiel Contador Público y Licenciado en Derecho Es el Socio Director en la firma Montiel & Co Especialista en materia fiscal y tax compliance, cuenta 10 años de experiencia en el mercado contable, fiscal y legal brindando asesorías y servicios a distintas compañías, empresarios y emprendedores Su conocimiento aplicado lo ha llevado a impartir exposiciones en materia Fiscal, Ley Antilavado, Derecho Corporativo a particulares y escuelas Su misión es implementar bases para generar un negocio sano y estable entre el contribuyente y SAT. Es estratega de hueso colorado, su pasión es diseño de estrategias fiscales y corporativa, siempre encontrando un traje a la medida

Juan Carlos Cruz es Trader de Cambios para la Banca Nacional de Desarrollo y un apasionado de las finanzas.

Docente, anfitrión de Entre Cubas y Finanzas El Podcast y colaborador en múltiples empresas de asesoría y capacitación financiera.

Columnista invitado en Forbes México y Dinero en Imagen.

Cuenta con una maestría en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle México y más de una década de experiencia en el Sector Financiero, dentro de instituciones como Casa de Bolsa Finamex, Vector Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Profuturo GNP.

Actualmente cursa un Doctorado en Educación en la Universidad Intercontinental.

Pol Rodríguez es un apasionado de las Finanzas y experto en Finanzas Personales.

Cuenta con una Licenciatura en Administración Financiera y una Maestría en Administración de Negocios, ambas obtenidas en el ITESO.

Tiene más de 12 años de experiencia en el ámbito financiero, desempeñándose actualmente como líder de Planeación Estratégica y Manejo de Presupuestos en HP.

Además, es emprendedor y a través de su proyecto de "ENFIPER - Enseñanza en Finanzas Personales", ha ayudado a las personas a mejorar sus Finanzas Personales; saliendo de deudas, empezando a ahorrar y teniendo conceptos básicos para empezar a invertir.

Ha participado en varias estaciones de radio para compartir tips de finanzas personales.

Pol tiene un propósito muy claro: "Elevar el bienestar financiero de las personas", por medio de las asesorías personalizadas o de los Talleres de Finanzas Personales y los Talleres de Inversiones.

Soy Ingeniero en Computación con una Maestría en Administración de Sistemas de Calidad ambos por la Universidad del Valle de México Campus San Ángel. De manera profesional me he dedicado a varios sectores y actividades; primero en el Bancario para HSBC México en las áreas de Riesgo de Crédito y Finanzas Corporativas; como Freelance y Consultor Independiente en temas de sistemas y negocios; como Docente en distintas Universidades, niveles educativos, materias y modalidades de enseñanza; como Investigador y Conferencista en varios congresos nacionales, internacionales y encuentros; y, en el ámbito administrativo-académico como Coordinador de programas de Licenciatura y Posgrado. En la actualidad me desempeño como Coordinador Académico de las Maestrías en Ciencias Administrativas y en Administración de Sistemas de Productividad y Calidad en la USB México, Docente en el Tec de Monterrey y Tutor en Línea para UMeL; así como freelance, consultor y coach de finanzas e inversión.

Hola, Soy Alfredo Alvarez, me apasiona enseñar sobre finanzas, no como a cualquier financiero, pero de una manera para que la gente entienda y sea fácil de digerir. Desde muy joven me encanta emprender y crear mis negocios, tuve uno de papas a la francesa y actualmente estoy en otros proyectos con amigos. Estoy desarrollando un nu-bank para que la gente pueda aprender, se pueda bancarizar y eventualmente puedan invertir para mejorar su vida. Espero poder trabajar contigo y poderte ayudar en lo que necesites.

Especialidad: Productos bancarios y Casa de Bolsa, Cetes, Bienes raíces, Fintech, Crowdfunding, Criptomonedas, Plan de retiro

Estudió en la Universidad Anáhuac, la licenciatura en Administración de negocios y finanzas.

Ha trabajado durante 9 años cómo asesor profesional de seguros.

Es asesor top regional y nacional desde el 2017.

Su pasión es asesorar a las personas a cumplir sus objetivos financieros, lograr una tranquilidad y felicidad financiera.

Por sus venas corre la pasión y el ejemplo de ayudar, pues desde hace más de 20 años, su familia ha logrado convertir a tangibles los objetivos de muchas familias mexicanas.

Hans es consultor financiero con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Ha ayudado a distintas empresas tanto de servicios como de productos, brindándoles consultoría estratégica para obtener financiamiento y expandir sus empresas.

Ha colaborado con distintas instituciones financieras nacionales e internacionales en áreas como Investment Banking y Asset Management como Vector Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Fondos Citibanamex.

Estudió Actuaría en la Universidad de las Américas, tiene una maestría en Finanzas Internacionales en IEAF en España y cuenta con distintas certificaciones internacionales como Asesor Financiero Internacional por The European Federation of Financial Analysts Societies.

Además, ha capacitado a altos ejecutivos de instituciones como: Banco Santander, Nacional Financiera, Bancomext, IMSS, Vector Casa de Bolsa, entre otros.

Esposo y padre de 4 hermosos hijos. Soy un 100% convencido de que los seguros sí funcionan y funcionan muy bien.

Más de 11 años como agente de seguros, logrando estar posicionado entre los mejores agentes del país. Socio fundador del despacho TRUZT seguros. Atendemos a más de 1,000 familias a nivel nacional.

Mi lema y guía es “siempre trata a tus clientes como te gustaría que te trataran a ti".

Muy enfocado en el tema de la confianza y servicio, permitiendo proteger y lograr las metas que más quieren sus clientes: ahorro | gastos médicos | autos | casa | vida | invalidez | retiro

Estudié el MBA full-time en el IPADE y también Ing Industrial y de Sistemas por el TEC de Monterrey.

Soy miembro de la Million Dollar Round Table (MDRT) y la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros (AMASFAC). Prestigiadas asociaciones en la industria.

Financiara, estratega y mexicana comprometida. Soy una millennial orgullosamente chihuahuense, comprometida con el desarrollo de la cultura financiera en México.

Inicié este camino apoyando a mi madre con su propio despacho, en las vacaciones de la preparatoria me dedicaba a ello, una vez en la universidad me decidí por la licenciatura en administración financiera, tenía pocos años de haberse establecido y pensé en que me podría ofrecer mejores oportunidades y debo decir que me encantó mi carrera. Me gusta mucho aprender, no he dejado la escuela, me he seguido desarrollando con maestrías, cursos y diplomados como los que puedes leer un poco más abajo. Actualmente soy socia en el despacho de mi madre y a parte ofrezco asesorías a mipymes y emprendedores en cuanto a estrategias financieras y optimización de procesos.

¡Hola! Soy Susan, y quiero ayudarte a que el dinero no sea una limitación para alcanzar tus sueños.

Tengo una licenciatura en Contabilidad y otra en Administración. Cuento con 10 años de experiencia en consultoría financiera atendiendo a clientes de diferentes sectores.

Actualmente, vengo ayudando a personas con sus finanzas para que entiendan sus propios números, ganando seguridad, confianza y tranquilidad.

Soy Licenciado en Finanzas con especialidad en entrepreneurship, finanzas personales e inversiones.

¿Quién es el Barbón? Aurelio Arellano es asesor financiero desde el 2018. Especializado en seguros, estrategias de ahorro y de inversión de bajo riesgo. Destacado entre todos los asesores por su cercanía, estilo, claridad, conocimiento y empatía; todo centrado en resaltar el aspecto más importante: EL SERVICIO.

La misión de El Barbón Financiero es normalizar hablar de finanzas para tomar mejores decisiones y planear mejor el futuro que te mereces.

Xavier Retif es un apasionado Jalisciense sobre la planeación financiera y sobre compartir el conocimiento con los demás para ser mejores profesionistas y mejores seres humanos.

Cuenta con una Licenciatura en Administración de empresas así como especialidad en Financial Project Management por parte de la UAG, así como una Maestría en Finanzas por parte de la EAE Madrid, designado como Joven Líder de América en 2017 por la iniciativa de Barack Obama llamada YLAI (Young Leaders of Americas Initiative).

Tiene mas de 10 años de experiencia en Planeación financiera desempeñándose actualmente como líder de planeación financiera en Latinoamérica, con un portafolio de clientes de mas de 275MDD y dando soporte a países como México, Colombia, Uruguay, Panamá, Republica Dominicana, Jamaica, Guatemala y Honduras.

Actualmente brinda cursos de finanzas personales a nivel Latinoamérica con única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.

Estudie ingeniería Mecánica por que en su momento me llamó la atención y las opciones laborales eran amplias.

Al igual que la mayoría de no tenía ni la más mínima idea de que iba hacer con mi vida (aun sigo sin saber), lo único que sabía porque era lo que todos a mi alrededor hacían, era que necesitaba conseguir un trabajo para poder ganar dinero.

Así que conseguí un trabajo, trabaje y gane dinero, y así como gane dinero lo gaste, nunca me enseñaron como administrar mi dinero y mucho menos que se puede ahorrar e invertir.

Sin embargo, con el tiempo me fui interesando cada vez mas por la economía, las finanzas, los negocios, las inversiones, etc., y no desde el punto de vista filosófico, si no por que me en realidad gusta gastar y tener una vida cómoda.

Soy fiel creyente de buscar la Libertad Financiera, creo que depender de un solo ingreso es un suicidio y sobre todo pasar 25 años en un trabajo que no te gusta es desperdiciar nuestra vida.